0223摘录
02-23 浏览量：153
硕贝德：毫米波模组及卫星天线均已量产
| ◇中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知。据传，特斯拉1541584雷达最上面是8根接收天线，周围是6根发射天线，两个黑的是MMIC。 ◇公司亮点一：公司5G毫米波AiP模组已实现出货，具备了批量生产能力。 ◇公司亮点二：公司具备北斗卫星通信天线的研发和生产能力，北斗卫星高精度定位天线已经量产。 ◇公司亮点三：公司持续聚焦天线等射频器件组件业务，积极布局5G终端天线、5G基站天线、5G V2X天线，以及新能源（风光储能、汽车等）散热器件组件等业务。 |
华阳股份：中科海钠或发布重磅新品
| ◇第二届全国钠电池研讨会将于2月23-24日在江苏举办，届时中科海钠将同期进行产品发布，推测可能是革命性的钠电圆柱电池产品，届时钠电可能将运用于四轮电动车。 ◇中科海钠背靠中科院，是国内钠电池龙头企业，公司间接持有中科海纳7.8%的股权，并与中科海钠合资建立山西华钠铜能和华钠碳能布局钠电池正极和负极材料，此外公司全资子公司山西华钠芯能1GWh 钠离子电芯生产线已经正式投产。 ◇公司主营业务为煤炭，2022年净利润可达70亿元，2023年随着煤炭产能释放可达80亿元，煤炭业务稳定，钠电池为公司估值带来弹性。 |
山高环能：欧洲碳价突破历史新高，公司主业享双倍碳减排积分
| ◇2月21日讯，欧洲碳价突破100欧元历史新高，如果碳配额价格一直高于100欧元，更低碳的方式更具竞争力。 ◇欧盟《可再生能源指令》指出生物柴油在欧洲以双倍计算碳减排积分，山高环能是国内唯一以餐饮废油为主业的上市公司，享双倍碳减排积分。 ◇山高环能提油率行业领先，已进入美国UCO市场，22年餐厨垃圾处理能力可达5000吨/日(对应4-6万吨/年的废油脂提取能力)，23年底达8000吨/日；券商预计其23年自产UCO量同比提升300%+，量价齐升业绩弹性大。 |
利欧股份：利欧数字成为文心一言首批生态合作伙伴
| ◇2月22日盘后官微消息，利欧数字宣布成为百度文心一言 (英文名:ERNIEBot) 首批生态合作伙伴。后续，利欧数字将全面体验并接入文心一言的能力。标志着利欧数字优先获得领先AI技术的加持，也标志着对话式语言模型技术在国内数字营销各场景的首批着陆。 ◇公司在广告营销行业的地位：子公司聚胜万合目前是百度广告KA最大代理商，子公司聚胜万合和微创时代均是360广告KA头部代理商。 |
2、题材
卫星导航：星网二期HJ供应商遴选即将启动
| ◇事件：1）高轨：由中国卫通运营的首颗百G容量Ka频段高通量卫星中星将于26号发射，通信带宽大于之前所有通信卫星带宽总和；2）低轨：星网二期HJ供应商遴选即将启动，后续低轨卫星升空、一期剩余组网星招标有望陆续对板块形成催化；3）星链Starlink拟推出全球数据漫游服务，欧盟推出60亿欧元卫星互联网项目。 ◇中国2021年开始整个发射计划是超过1万颗，22年下半年完成初步招标，预计23-25年陆续发射。同时，卫星频轨资源具有稀缺性，采取“先申先得”原则，国内2020年前后申请低轨通信卫星约1.3W颗，遥感卫星约2300颗，根据ITU联盟规定，要求申报后7年内，必须发射卫星启用所申报资源，否则将自动失效。 ◇相关公司： 卫星总装：中国卫星； T/R芯片：臻镭科技、铖昌科技； 卫星天线：硕贝德； 卫星运营：中国卫通、中科星图。 |
数据安全：要求国有企业逐渐停止使用四大
| ◇事件：2月22日盘后消息，《彭博》引述消息称，中国政府据悉已要求国有企业逐渐停止使用四大国际会计师事务所，以保障数据安全。 ◇解读：此前国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济发展的重要支撑，会是国家重点支持和持续投入的方向。在明确数字经济成为我国GDP增速的核心驱动力的大背景下，叠加数据要素市场化的持续推进，数据安全已成为网安领域最具成长性的核心赛道，行业发展进入快车道。 ◇相关公司：三六零、深信服、吉大正元、格尔软件、启明信息等。 |
煤矿事故，矿山安全信息化
| ◇2月22日盘后讯，内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌，至多人伤亡，习主席作出重要指示。 ◇矿山安全信息化：梅安森、龙软科技。 |
